UNTERNEHMENSFINANZIERUNG · KAPITALBERATUNG

Finanzierung

Kapital für Wachstum, Transformation und Zukunftsfähigkeit

Der Zugang zu Kapital ist eine strategische Entscheidung, die darüber bestimmen kann, ob ein Unternehmen wachsen, eine Transformation umsetzen, seine Wettbewerbsposition stärken oder eine komplexe finanzielle Situation bewältigen kann. Eine Finanzierung setzt jedoch mehr als ein überzeugendes Projekt voraus. Erforderlich sind ein präzises Verständnis des Kapitalbedarfs, eine nachhaltige Finanzstruktur, belastbare Informationen und eine nachweisbare langfristige Vision, die Wert schafft.

01 Bedarf02 Struktur03 Vertrauen04 Wert

01 Unsere Perspektive

Das richtige Kapital erfordert weit mehr als ein überzeugendes Projekt.

Unternehmen müssen diesen Prozess häufig parallel zum operativen Tagesgeschäft bewältigen. Die Erstellung von Finanzmodellen, die Definition von Szenarien, die Identifizierung potenzieller Investoren, die Aufbereitung von Unternehmensinformationen und die Verhandlung von Konditionen erfordern Spezialkompetenzen, die intern nicht immer verfügbar sind.

FinanzmodelleSzenarienPotenzielle InvestorenUnternehmensinformationenKonditionsverhandlung

ENTANGLEMENTAL begleitet Finanzierungsprozesse ganzheitlich. Von der ersten Bewertung bis zum Closing unterstützen wir jeden Kunden dabei, die geeignete Kapitalquelle zu identifizieren, sein Investmentangebot vorzubereiten, sein Finanzprofil zu stärken und einen professionellen Dialogprozess mit Banken, Fonds und Investoren aufzusetzen.

01Bewertung→02Quelle→03Angebot→04Profil→05Dialog→06Closing

02 Kapitalgestaltung

Finanzstrukturierung

Jede Transaktion erfordert ein eigenes Gleichgewicht zwischen unmittelbarem Bedarf und künftiger Leistungsfähigkeit.

Jeder Finanzierungsbedarf verlangt eine andere Kombination aus Eigenkapital, Fremdkapital, Sicherheiten, Laufzeit und Exit-Konditionen. Deshalb vermeiden wir standardisierte Lösungen und bewerten jede Transaktion aus finanzieller, bilanzieller und strategischer Perspektive.

STRUKTURNACHHALTIG

KAPITALFREMDKAPITALSICHERHEITENLAUFZEITEXIT

02.1BEWERTUNG

Wir bewerten die Position des Unternehmens, die Qualität seiner Cashflows, die Zusammensetzung seiner Vermögenswerte, seine Wettbewerbsposition und sein Wachstumspotenzial. Auf dieser Grundlage strukturieren wir Alternativen, die Investitionsspielräume erweitern, finanziellen Druck mindern, Verbindlichkeiten neu ordnen oder neue Partner einbinden können, ohne Kontrolle oder wirtschaftliche Nachhaltigkeit unnötig zu beeinträchtigen.

Investitionen ausweitenDruck mindernVerbindlichkeiten neu ordnenPartner einbindenKontrolle bewahrenGeschäftsbetrieb sichern

Die gewählte Struktur muss einen unmittelbaren Bedarf decken und zugleich die künftige Wachstumsfähigkeit der Organisation erhalten. Eine finanziell mögliche Transaktion ist nicht zwangsläufig strategisch tragfähig. Unsere Aufgabe besteht darin, die Alternative zu identifizieren, die beide Bedingungen erfüllt.

03 Eigenkapital

Kapital, das Ressourcen, Kompetenzen und Perspektive einbringt.

Private Equity und Venture Capital adressieren unterschiedliche Entwicklungsphasen, Risikoprofile und Wachstumspfade.

03.1 / EIGENKAPITAL

Private Equity

Eine Private-Equity-Beteiligung kann weit mehr als finanzielle Mittel einbringen. Sie kann die Kapitalbasis stärken, Expansion beschleunigen, die Corporate Governance professionalisieren und den Zugang zu neuen Märkten, Technologien und Geschäftsnetzwerken erweitern.

Wir beraten Unternehmen, die gegen eine Beteiligung Eigenkapital aufnehmen möchten – zur Finanzierung organischen Wachstums, von Akquisitionen, Internationalisierung, operativer Transformation oder Unternehmensnachfolge.

Wir bereiten das Unternehmen auf die Beteiligung vor, entwickeln seine strategische Positionierung, bewerten das Geschäft, definieren die Beteiligungskonditionen und steuern einen Prozess, der die Interessen der bestehenden Gesellschafter schützt. Die Aufnahme eines Eigenkapitalpartners sollte auf einer gemeinsamen Vision für die Zukunft der Organisation beruhen und nicht lediglich einen vorübergehenden Liquiditätsbedarf decken.

03.2 / WACHSTUM

Venture Capital

Innovative Unternehmen und wachstumsstarke Projekte benötigen eine andere Finanzierungslogik als klassische Kredite. In diesen Fällen hängt der Transaktionswert ebenso von Technologie oder Geschäftsmodell ab wie von der Qualität des Teams, der Skalierbarkeit des Angebots und der Fähigkeit, eine Chance in ein nachhaltiges Unternehmen zu überführen.

ENTANGLEMENTAL unterstützt Ventures und expandierende Unternehmen bei der Vorbereitung von Finanzierungsrunden, der Definition ihres Kapitalbedarfs und der Entwicklung eines klaren Angebots für spezialisierte Investoren.

Der Prozess umfasst die Aufbereitung von Unternehmensinformationen, die Erstellung von Planungen, die Definition von Wachstumsmeilensteinen und die Strukturierung einer Transaktion, die mit der künftigen Entwicklung des Unternehmens vereinbar ist. Unser Ziel ist nicht nur die Beschaffung von Kapital, sondern die Gewinnung von Investoren, deren Erfahrung, Perspektive und Netzwerk die Unternehmensentwicklung beschleunigen können.

04 Vermögenswerte und Kredit

Wirtschaftliche Substanz in finanzielle Handlungsfähigkeit überführen.

04.1

Sale & Leaseback

ANLAGEVERMÖGEN → LIQUIDITÄT → OPERATIVE KONTINUITÄT

Viele Unternehmen besitzen hochwertige, betriebsnotwendige Vermögenswerte, in denen zugleich ein erheblicher Teil ihres Kapitals gebunden ist. Sale-and-Leaseback-Transaktionen setzen diese Mittel durch den Verkauf und die anschließende Rückmietung eines Vermögenswerts frei, während dessen operative Nutzung erhalten bleibt.

Diese Struktur kann auf Immobilien, Industrieanlagen, Logistikvermögen, Produktionsausrüstung und andere Vermögenswerte mit geeigneter Besicherungsfunktion angewendet werden.

ImmobilienIndustrieanlagenLogistikvermögenProduktionsausrüstungWeitere Vermögenswerte

Die freigesetzte Liquidität kann zur Finanzierung von Expansion, zum Schuldenabbau, zur Verbesserung des Working Capital oder für neue Investitionen eingesetzt werden. Damit die Transaktion tatsächlich Wert schafft, müssen jedoch Leasingkosten, Vermögenswert, bilanzielle und steuerliche Effekte sowie die künftige Fähigkeit des Unternehmens, die Struktur zu tragen, sorgfältig bewertet werden.

04.2

Bankfinanzierung

Bankfinanzierungen bleiben ein zentrales Instrument für Investitionsprojekte, Working Capital, produktive Expansion und die Neuordnung von Verbindlichkeiten. Der Kreditzugang hängt jedoch zunehmend von der Qualität der vorgelegten Informationen, der Nachweisbarkeit planbarer Cashflows und der Verfügbarkeit angemessen strukturierter Sicherheiten ab.

Wir arbeiten mit den bestehenden Banken unserer Kunden sowie mit lokalen und internationalen Finanzinstituten zusammen, um den Kreditzugang zu verbessern. Wir analysieren die bestehende Schuldenstruktur, erstellen Finanzunterlagen, stärken das Kreditprofil und bewerten Sicherungsinstrumente, die die Finanzierungskapazität erhöhen können.

LOKAL↔INTERNATIONAL

Bei grenzüberschreitenden Transaktionen prüfen wir zudem Absicherungsmechanismen, internationale Garantien, Handelsfinanzierungen und Kreditstrukturen, die an Vermögenswerte, Verträge oder künftige Cashflows gekoppelt sind.

05 Größe und Flexibilität

Fremdkapitalaufnahme und strukturierte Finanzierung

Instrumente, die auf das operative, finanzielle und zeitliche Profil des jeweiligen Projekts zugeschnitten sind.

Unternehmen mit größerem Kapitalbedarf können auf Fremdkapitalinstrumente zurückgreifen, die speziell für ihr operatives und finanzielles Profil konzipiert werden.

01Privatplatzierungen02Asset-backed-Finanzierung03Mezzanine-Kapital04Co-Investments05Joint Ventures06Hybride Lösungen

ENTANGLEMENTAL strukturiert Privatplatzierungen, Asset-backed-Finanzierungen, Mezzanine-Kapital, Co-Investment-Mechanismen, Joint Ventures und hybride Lösungen, die Fremd- und Eigenkapital kombinieren.

Diese Transaktionen ermöglichen es, Laufzeit, Sicherheiten, Investorenvergütung und Rückzahlungsmechanismen an die wirtschaftliche Realität des Projekts anzupassen. Sie können zudem tilgungsfreie Zeiträume, Gewinnbeteiligungen, Wandlungsoptionen oder nachrangige Strukturen vorsehen, die das Zusammenspiel unterschiedlicher Kapitalquellen ermöglichen.

Der Wert einer Finanzierungsstruktur liegt nicht allein in ihrer Ausgestaltung, sondern in ihrer Fähigkeit, Risiken angemessen zuzuordnen, die Flexibilität des Unternehmens zu erhalten und Kapitalgebern ein klares Verhältnis zwischen Rendite, Sicherheit und Risiko zu bieten.

06 Investor Readiness

Investor Readiness

Ein Unternehmen kann über wertvolle Vermögenswerte, eine attraktive Marktposition und ein Projekt mit hohem Potenzial verfügen. Wenn es diese Faktoren jedoch nicht wirksam vermittelt, wird es die erforderliche finanzielle Unterstützung kaum erhalten.

STRATEGIE↓INFORMATIONEN↓MODELL↓NARRATIV↓INVESTMENT CASE

06.1 / INVESTMENTANGEBOT

Wir bereiten unsere Kunden darauf vor, Kapitalmärkte aus einer professionellen und glaubwürdigen Position heraus anzusprechen. Wir überführen ihre Strategie in ein verständliches Investmentangebot, strukturieren die relevanten Informationen, entwickeln Finanzmodelle und formulieren ein Narrativ, das die Chance, die damit verbundenen Risiken und die geplante Wertschöpfung klar erläutert.

06.2 / DUE DILIGENCE

Wir begleiten außerdem Due-Diligence-Prozesse und koordinieren die finanziellen, rechtlichen, gesellschaftsrechtlichen und operativen Informationen, die erforderlich sind, um Unsicherheit zu reduzieren und Entscheidungen zu erleichtern.

FINANZIELLRECHTLICHGESELLSCHAFTSRECHTLICHOPERATIV

BEWERTUNGKONDITIONENGLAUBWÜRDIGKEIT

07 Internationaler Zugang

Lateinamerika mit globalem Kapital verbinden

Distanzen überbrücken, Kontexte übersetzen und marktübergreifend Vertrauen schaffen.

Lateinamerikanische Unternehmen agieren in Märkten mit erheblichem Potenzial, stehen beim Zugang zu internationalen Finanzierungsquellen jedoch vor strukturellen Hürden. Makroökonomische Volatilität, regulatorische Unterschiede, Risikowahrnehmungen und die kulturelle Distanz zu bestimmten Finanzzentren können es erschweren, grundsätzlich solide Chancen und wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle überzeugend zu präsentieren.

Makroökonomische VolatilitätRegulatorische UnterschiedeRisikowahrnehmungKulturelle Distanz

URSPRUNGLATEIN
AMERIKAUnternehmen · Vermögenswerte · Projekte

INFORMATIONEN · STANDARDS · VERTRAUEN↔

ZIELGLOBALES
KAPITALBanken · Fonds · Investoren

ENTANGLEMENTAL hilft, diese Distanz zu überbrücken. Wir befähigen Unternehmen, die Sprache der Investoren zu sprechen, strategische Ziele in finanziell belastbare Angebote zu überführen und ihre Leistungsfähigkeit gemäß international anerkannten Standards darzustellen.

Gleichzeitig vermitteln wir Kapitalgebern ein präziseres Verständnis des lokalen Kontexts, der Vermögenswerte, der Risiken und der tatsächlichen Bedingungen jeder Chance.

Wir fungieren als Brücke zwischen Unternehmen, Banken, Fonds und Investoren und fördern transparente Beziehungen, realistische Erwartungen und Verhandlungsprozesse auf Grundlage belastbarer Informationen.

UNTERNEHMENSFINANZIERUNG

Passendes Kapital. Nachhaltige Strukturen. Belastbare Entscheidungen.

Kapitalbedarf besprechen