КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ · КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО КАПИТАЛУ

Финансирование

Капитал для роста, трансформации и создания будущего

Доступ к капиталу — стратегическое решение, от которого может зависеть способность компании расти, проводить трансформацию, укреплять конкурентные позиции или преодолевать сложную финансовую ситуацию. Однако для привлечения финансирования недостаточно иметь сильный проект. Необходимы точное понимание потребности в капитале, устойчивая финансовая структура, достоверная информация и убедительное долгосрочное видение, способное обеспечить создание стоимости.

01 Потребность02 Структура03 Доверие04 Стоимость

01 Наш подход

Для привлечения оптимального капитала недостаточно сильного проекта.

Компаниям нередко приходится вести этот процесс параллельно с решением повседневных операционных задач. Подготовка финансовых моделей, разработка сценариев, поиск потенциальных инвесторов, систематизация корпоративной информации и согласование условий требуют специализированных компетенций, которые не всегда доступны внутри организации.

Финансовые моделиСценарииПотенциальные инвесторыКорпоративная информацияСогласование условий

В ENTANGLEMENTAL мы обеспечиваем комплексное сопровождение структурирования финансовых сделок. От первоначальной оценки до закрытия мы помогаем каждому клиенту определить наиболее подходящий источник капитала, подготовить инвестиционное предложение, укрепить финансовый профиль и выстроить профессиональное взаимодействие с банками, фондами и инвесторами.

01Оценка→02Источник→03Предложение→04Профиль→05Взаимодействие→06Закрытие

02 Проектирование капитала

Финансовое структурирование

Каждая сделка требует собственного баланса между текущей потребностью и будущими возможностями.

Каждая потребность в финансировании требует особого сочетания акционерного капитала, долга, обеспечения, срока и условий выхода. Поэтому мы избегаем стандартных решений и оцениваем каждую сделку с финансовой, балансовой и стратегической точек зрения.

СТРУКТУРАУСТОЙЧИВАЯ

КАПИТАЛДОЛГОБЕСПЕЧЕНИЕСРОКВЫХОД

02.1ОЦЕНКА

Мы оцениваем положение компании, качество её денежных потоков, состав активов, конкурентные позиции и потенциал роста. На этой основе мы структурируем альтернативы, способные расширить инвестиционные возможности, снизить финансовую нагрузку, реорганизовать обязательства или привлечь новых партнёров без неоправданной утраты контроля и ущерба для устойчивости бизнеса.

Расширить инвестицииСнизить нагрузкуРеорганизовать обязательстваПривлечь партнёровСохранить контрольОбеспечить устойчивость бизнеса

Выбранная структура должна решать текущую задачу и одновременно сохранять будущую способность организации продолжать рост. Финансово осуществимая сделка не всегда является стратегически обоснованной. Наша задача — найти альтернативу, отвечающую обоим условиям.

03 Акционерный капитал

Капитал, который приносит ресурсы, компетенции и видение.

Прямые и венчурные инвестиции соответствуют различным стадиям развития, профилям риска и траекториям роста.

03.1 / АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Прямые инвестиции

Прямые инвестиции способны дать компании значительно больше, чем финансовые ресурсы. Они могут укрепить её капитальную базу, ускорить расширение, повысить качество корпоративного управления и открыть доступ к новым рынкам, технологиям и деловым сетям.

Мы консультируем компании, привлекающие капитал в обмен на долю участия для финансирования органического роста, приобретений, интернационализации, операционной трансформации или преемственности бизнеса.

Мы готовим компанию к привлечению инвестиций, формируем стратегическую историю, проводим оценку бизнеса, определяем условия участия и управляем процессом таким образом, чтобы защитить интересы действующих акционеров. Привлечение партнёра в капитал должно отражать общее видение будущего организации, а не только решать временную проблему ликвидности.

03.2 / РОСТ

Венчурный капитал

Инновационные компании и быстрорастущие проекты требуют иной логики финансирования, чем традиционное кредитование. В таких случаях стоимость сделки зависит не только от технологии или бизнес-модели, но и от качества команды, масштабируемости предложения и способности превратить возможность в устойчивый бизнес.

В ENTANGLEMENTAL мы помогаем стартапам и растущим компаниям готовить инвестиционные раунды, определять потребности в капитале и формировать понятное предложение для профильных инвесторов.

Процесс включает систематизацию корпоративной информации, подготовку прогнозов, определение ключевых этапов роста и структурирование сделки, совместимой с будущим развитием бизнеса. Наша цель — не просто привлечь ресурсы, а найти инвесторов, чей опыт, взгляд и сеть контактов способны ускорить развитие компании.

04 Активы и кредитование

Преобразование экономического обеспечения в финансовые возможности.

04.1

Продажа с обратной арендой

ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ → ЛИКВИДНОСТЬ → НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Многие компании владеют ценными активами, необходимыми для операционной деятельности, но одновременно связывающими значительную долю капитала. Сделка продажи с обратной арендой позволяет высвободить эти ресурсы путём продажи актива и его последующей аренды, сохранив возможность операционного использования.

Такая структура может применяться к недвижимости, промышленным объектам, логистическим активам, производственному оборудованию и другим активам, способным служить финансовым обеспечением.

НедвижимостьПромышленные объектыЛогистические активыПроизводственное оборудованиеДругие активы

Полученная ликвидность может быть направлена на финансирование расширения, сокращение долга, пополнение оборотного капитала или новые инвестиции. Однако для реального создания стоимости необходимо тщательно оценить стоимость аренды, стоимость актива, бухгалтерские и налоговые последствия, а также будущую способность компании поддерживать такую структуру.

04.2

Банковское финансирование

Банковское финансирование остаётся ключевым инструментом для инвестиционных проектов, пополнения оборотного капитала, расширения производства и реорганизации обязательств. При этом доступ к кредиту всё больше зависит от качества предоставляемой информации, способности подтвердить прогнозируемость денежных потоков и наличия правильно структурированного обеспечения.

Мы взаимодействуем как с обслуживающими банками клиентов, так и с местными и международными финансовыми организациями, чтобы расширить доступ к кредитованию. Мы анализируем действующую долговую структуру, готовим финансовую документацию, укрепляем кредитный профиль и оцениваем инструменты обеспечения, способные увеличить объём доступного финансирования.

ЛОКАЛЬНОЕ↔МЕЖДУНАРОДНОЕ

В трансграничных сделках мы также рассматриваем механизмы хеджирования, международные гарантии, торговое финансирование и кредитные структуры, привязанные к активам, контрактам или будущим денежным потокам.

05 Масштаб и гибкость

Выпуск долговых инструментов и структурированное финансирование

Инструменты, разработанные с учётом операционного, финансового и временного профиля каждого проекта.

Компании с более значительными потребностями в капитале могут использовать долговые инструменты, специально разработанные под их операционный и финансовый профиль.

01Частные размещения02Финансирование под активы03Мезонинное финансирование04Соинвестирование05Совместные предприятия06Гибридные решения

В ENTANGLEMENTAL мы структурируем частные размещения, финансирование под активы, мезонинный долг, механизмы соинвестирования, совместные предприятия и гибридные решения, сочетающие долговой и акционерный капитал.

Такие сделки позволяют адаптировать срок, обеспечение, вознаграждение инвестора и механизмы погашения к экономическим реалиям проекта. Они также могут предусматривать льготные периоды, участие в прибыли, опционы на конвертацию или субординированные структуры, обеспечивающие совместимость различных источников капитала.

Ценность финансовой структуры определяется не только её сложностью, но и способностью правильно распределять риск, сохранять гибкость компании и обеспечивать финансирующим сторонам прозрачное соотношение между доходностью, обеспечением и уровнем риска.

06 Готовность к привлечению инвесторов

Готовность к привлечению инвесторов

Компания может обладать ценными активами, привлекательной рыночной позицией и проектом с высоким потенциалом, однако без убедительной презентации этих преимуществ ей будет сложно получить необходимую финансовую поддержку.

СТРАТЕГИЯ↓ИНФОРМАЦИЯ↓МОДЕЛЬ↓ИСТОРИЯ↓ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБОСНОВАНИЕ

06.1 / ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мы готовим клиентов к профессиональному и убедительному взаимодействию с рынками капитала. Мы преобразуем их стратегию в понятное инвестиционное предложение, систематизируем необходимую информацию, разрабатываем финансовые модели и формируем историю, ясно раскрывающую возможность, связанные с ней риски и механизм создания стоимости.

06.2 / КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА

Мы также сопровождаем процессы комплексной проверки, координируя финансовую, юридическую, корпоративную и операционную информацию, необходимую для снижения неопределённости и облегчения принятия решений.

ФИНАНСОВАЯЮРИДИЧЕСКАЯКОРПОРАТИВНАЯОПЕРАЦИОННАЯ

ОЦЕНКАУСЛОВИЯДОВЕРИЕ

07 Международный доступ

Соединяя Латинскую Америку с мировым капиталом

Преодолевая расстояния, объясняя контекст и укрепляя доверие между рынками.

Латиноамериканские компании работают на рынках со значительным потенциалом, но одновременно сталкиваются со структурными барьерами при обращении к международным источникам финансирования. Макроэкономическая волатильность, различия в регулировании, восприятие рисков и культурная дистанция от отдельных финансовых центров могут затруднять представление фундаментально сильных возможностей и конкурентоспособных бизнесов.

Макроэкономическая волатильностьРазличия в регулированииВосприятие рискаКультурная дистанция

ИСТОЧНИКЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКАКомпании · Активы · Проекты

ИНФОРМАЦИЯ · СТАНДАРТЫ · ДОВЕРИЕ↔

НАПРАВЛЕНИЕГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК
КАПИТАЛБанки · Фонды · Инвесторы

В ENTANGLEMENTAL мы помогаем преодолеть эту дистанцию. Мы помогаем компаниям говорить на языке инвесторов, преобразуем стратегические цели в финансово убедительные предложения и представляем их возможности в соответствии с международно признанными стандартами.

Одновременно мы обеспечиваем финансирующим сторонам более точное понимание местного контекста, активов, рисков и реальных условий каждой возможности.

Мы выступаем связующим звеном между компаниями, банками, фондами и инвесторами, содействуя прозрачным отношениям, реалистичным ожиданиям и переговорным процессам, основанным на достоверной информации.

КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Оптимальный капитал. Устойчивые структуры. Обоснованные решения.

Обсудить потребность в капитале