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ENTANGLEMENTAL — Relações para crescer

FINANÇAS CORPORATIVAS · ASSESSORIA DE CAPITAL

Financiamento

Capital para crescer, transformar e construir o futuro

O acesso a capital é uma decisão estratégica que pode determinar a capacidade de uma empresa de crescer, realizar uma transformação, fortalecer sua posição competitiva ou atravessar uma situação financeira complexa. No entanto, obter financiamento exige mais do que um projeto sólido. Requer compreensão precisa da necessidade de capital, uma estrutura financeira sustentável, informações confiáveis e uma visão de longo prazo demonstrável, capaz de gerar valor.

01 Necessidade02 Estrutura03 Confiança04 Valor

01 Nossa perspectiva

O capital adequado exige muito mais do que um projeto sólido.

Frequentemente, as empresas precisam conduzir esse processo sem deixar de atender às demandas da operação cotidiana. A elaboração de modelos financeiros, a definição de cenários, a identificação de potenciais investidores, a organização de informações corporativas e a negociação de condições exigem competências especializadas que nem sempre estão disponíveis internamente.

Modelos financeirosCenáriosPotenciais investidoresInformações corporativasNegociação de condições

02 Desenho de capital

Estruturação financeira

Cada transação exige uma equação própria entre a necessidade imediata e a capacidade futura.

Cada necessidade de financiamento demanda uma combinação distinta de capital próprio, dívida, garantias, prazo e condições de saída. Por isso, evitamos soluções padronizadas e avaliamos cada transação sob as perspectivas financeira, patrimonial e estratégica.

ESTRUTURASUSTENTÁVEL

CAPITALDÍVIDAGARANTIASPRAZOSAÍDA

02.1AVALIAÇÃO

Avaliamos a posição da empresa, a qualidade de seus fluxos de caixa, a composição de seus ativos, sua posição competitiva e seu potencial de crescimento. Com base nisso, estruturamos alternativas capazes de ampliar a capacidade de investimento, aliviar a pressão financeira, reorganizar passivos ou incorporar novos sócios sem comprometer desnecessariamente o controle ou a sustentabilidade do negócio.

Ampliar investimentosAliviar a pressãoReorganizar passivosIncorporar sóciosPreservar o controleSustentar o negócio

A estrutura escolhida deve atender a uma necessidade imediata e, ao mesmo tempo, preservar a capacidade futura da organização de continuar crescendo. Uma transação financeiramente possível nem sempre é estrategicamente sólida. Nosso papel é identificar a alternativa que reúna as duas condições.

03 Capital próprio

Capital que agrega recursos, capacidades e visão.

Private equity e venture capital atendem a diferentes estágios, perfis de risco e trajetórias de crescimento.

03.1 / CAPITAL PRÓPRIO

Private Equity

Um investimento de private equity pode agregar muito mais do que recursos financeiros. Pode fortalecer a base de capital da empresa, acelerar sua expansão, profissionalizar a governança corporativa e ampliar o acesso a novos mercados, tecnologias e redes de negócios.

Assessoramos empresas que buscam captar recursos em troca de participação societária, seja para financiar crescimento orgânico, aquisições, internacionalização, transformação operacional ou sucessão empresarial.

Preparamos a empresa para receber investimento, desenvolvemos sua narrativa estratégica, avaliamos o negócio, definimos as condições de participação e conduzimos um processo que proteja os interesses dos acionistas atuais. A entrada de um sócio de capital deve refletir uma visão compartilhada sobre o futuro da organização, e não apenas responder a uma necessidade temporária de liquidez.

03.2 / CRESCIMENTO

Venture Capital

Empresas inovadoras e projetos de alto crescimento exigem uma lógica de financiamento diferente do crédito tradicional. Nesses casos, o valor da transação depende tanto da tecnologia ou do modelo de negócio quanto da qualidade da equipe, da escalabilidade da proposta e da capacidade de transformar uma oportunidade em um negócio sustentável.

Na ENTANGLEMENTAL, apoiamos empreendimentos e empresas em expansão na preparação de rodadas de investimento, na definição de suas necessidades de capital e na construção de uma proposta clara para investidores especializados.

O processo inclui a organização das informações corporativas, a elaboração de projeções, a identificação de marcos de crescimento e a estruturação de uma transação compatível com o desenvolvimento futuro do negócio. Nosso objetivo não é apenas obter recursos, mas incorporar investidores cuja experiência, visão e rede de relacionamentos possam acelerar o desenvolvimento da empresa.

04 Ativos e crédito

Transformando respaldo econômico em capacidade financeira.

04.1

Sale & Leaseback

ATIVOS FIXOS → LIQUIDEZ → CONTINUIDADE OPERACIONAL

Muitas empresas possuem ativos de alto valor essenciais às suas operações, mas que também imobilizam uma parcela significativa de seu capital. Operações de sale and leaseback liberam esses recursos por meio da venda e posterior locação do ativo, preservando seu uso operacional.

Essa estrutura pode ser aplicada a imóveis, instalações industriais, ativos logísticos, equipamentos de produção e outros bens capazes de oferecer respaldo financeiro.

ImóveisInstalações industriaisAtivos logísticosEquipamentos de produçãoOutros ativos

A liquidez gerada pode ser utilizada para financiar a expansão, reduzir dívidas, melhorar o capital de giro ou realizar novos investimentos. Para que a transação gere valor efetivo, porém, é necessário avaliar cuidadosamente o custo da locação, o valor do ativo, os efeitos contábeis e tributários e a capacidade futura da empresa de sustentar a estrutura.

04.2

Financiamento bancário

O financiamento bancário continua sendo um instrumento central para projetos de investimento, capital de giro, expansão produtiva e reorganização de passivos. O acesso ao crédito, porém, depende cada vez mais da qualidade das informações apresentadas, da capacidade de demonstrar fluxos de caixa previsíveis e da disponibilidade de garantias adequadamente estruturadas.

Trabalhamos com os bancos já relacionados aos nossos clientes e com instituições financeiras locais e internacionais para ampliar o acesso ao crédito. Analisamos a estrutura de endividamento existente, preparamos a documentação financeira, fortalecemos o perfil de crédito e avaliamos instrumentos de garantia capazes de aumentar a capacidade de financiamento.

LOCAL↔INTERNACIONAL

Em operações transfronteiriças, também avaliamos mecanismos de hedge, garantias internacionais, financiamento ao comércio exterior e estruturas de crédito vinculadas a ativos, contratos ou fluxos de caixa futuros.

05 Escala e flexibilidade

Emissão de dívida e financiamento estruturado

Instrumentos desenhados de acordo com o perfil operacional, financeiro e temporal de cada projeto.

Empresas com necessidades de capital mais elevadas podem recorrer a instrumentos de dívida concebidos especificamente para seu perfil operacional e financeiro.

01Colocações privadas02Garantidos por ativos03Dívida mezanino04Coinvestimento05Joint ventures06Soluções híbridas

Na ENTANGLEMENTAL, estruturamos colocações privadas, financiamentos garantidos por ativos, dívida mezanino, mecanismos de coinvestimento, joint ventures e soluções híbridas que combinam dívida e capital próprio.

Essas transações permitem adaptar prazo, garantias, remuneração do investidor e mecanismos de amortização à realidade econômica do projeto. Também podem incluir períodos de carência, participação nos resultados, opções de conversão ou estruturas subordinadas que possibilitem a coexistência de diferentes fontes de capital.

O valor de uma estrutura de financiamento não reside apenas em sua sofisticação, mas em sua capacidade de alocar riscos adequadamente, preservar a flexibilidade da empresa e oferecer aos financiadores uma relação clara entre retorno, garantias e exposição.

06 Preparação para investidores

Preparação para investidores

Uma empresa pode possuir ativos valiosos, uma posição de mercado atraente e um projeto de alto potencial, mas, sem comunicar esses atributos de forma eficaz, dificilmente obterá o respaldo financeiro de que necessita.

ESTRATÉGIA↓INFORMAÇÃO↓MODELO↓NARRATIVA↓TESE DE INVESTIMENTO
06.1 / PROPOSTA

Preparamos nossos clientes para se relacionarem com os mercados de capitais a partir de uma posição profissional e confiável. Traduzimos sua estratégia em uma proposta de investimento compreensível, organizamos as informações relevantes, desenvolvemos modelos financeiros e construímos uma narrativa que explica com clareza a oportunidade, seus riscos e a forma como o valor será gerado.

06.2 / DILIGÊNCIA

Também apoiamos processos de due diligence, coordenando as informações financeiras, jurídicas, societárias e operacionais necessárias para reduzir incertezas e facilitar a tomada de decisão.

FINANCEIROJURÍDICOSOCIETÁRIOOPERACIONAL
AVALIAÇÃOCONDIÇÕESCREDIBILIDADE

07 Acesso internacional

Conectando a América Latina ao capital global

Superando distâncias, traduzindo contextos e construindo confiança entre mercados.

Empresas latino-americanas atuam em mercados de grande potencial, mas também enfrentam barreiras estruturais para acessar fontes internacionais de financiamento. A volatilidade macroeconômica, as diferenças regulatórias, as percepções de risco e a distância cultural em relação a determinados centros financeiros podem dificultar a apresentação de oportunidades fundamentalmente sólidas e de negócios competitivos.

Volatilidade macroeconômicaDiferenças regulatóriasPercepção de riscoDistância cultural
ORIGEMAMÉRICA
LATINAEmpresas · Ativos · Projetos
INFORMAÇÃO · PADRÕES · CONFIANÇA↔
DESTINOGLOBAL
CAPITALBancos · Fundos · Investidores

Na ENTANGLEMENTAL, ajudamos a superar essa distância. Capacitamos as empresas a falar a linguagem dos investidores, transformar objetivos estratégicos em propostas financeiramente robustas e apresentar suas capacidades de acordo com padrões reconhecidos internacionalmente.

Ao mesmo tempo, oferecemos aos financiadores uma compreensão mais precisa do contexto local, dos ativos, dos riscos e das condições concretas que envolvem cada oportunidade.

Atuamos como ponte entre empresas, bancos, fundos e investidores, promovendo relações transparentes, expectativas realistas e processos de negociação baseados em informações confiáveis.

FINANCIAMENTO CORPORATIVO

Capital adequado. Estruturas sustentáveis. Decisões defensáveis.

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